Servicios de asesoramiento en inversiones 

Administre las inversiones de su plan teniendo presente los intereses de sus empleados

Obtenga asesoramiento objetivo para que le ayuden a hacer la mejor estrategia de inversión.

Reciba orientación en todo el proceso de selección de inversión

Los patrocinadores de los planes de jubilación tienen la obligación legal de administrar los planes con lo mejor para sus empleados. BB&T Institutional Investment Advisers, Inc., le ayudará a controlar las inversiones del plan y administrar su riesgo fiduciario.

Comprendemos que nuestros clientes buscan diferentes niveles de asistencia fiduciaria. Es por ese motivo que estructuramos nuestros servicios de asesoramiento en inversiones para poder cumplir con sus necesidades.

Servicios ERISA 3(38) 

Con esta opción, BB&T Institutional Investment Advisers, Inc. asume responsabilidad fiduciaria de las inversiones de su plan. Nosotros:

  • Crearemos una declaración de política de inversión (IPS) a medida
  • Seleccionaremos una línea de fondos de acuerdo a su plan
  • Tomaremos decisiones de inversión actuales relacionadas con el plan
  • Efectuaremos supervisión activa, en base a la diligencia e informe de la inversiones de su plan

Servicios ERISA 3(21) 

Con esta opción, su organización tomará las decisiones de inversión finales y conservará la responsabilidad fiduciaria. BB&T Institutional Investment Advisers, Inc., se ocupará de lo siguiente:

  • Ofrecer recomendaciones de inversión respecto a gerentes de fondos
  • Asistir en el diseño de la declaración de políticas de inversión (IPS)
  • Recomendar cambios en su línea de inversión
  • Ofrecer control e informes de las inversiones de los fondos según su plan

Un líder en servicios de jubilación

En BB&T, tenemos el orgullo de haber sido reconocidos por la revista PLANSPONSOR con varios premios por ofrecer las mejores soluciones de jubilación. Nuestra experiencia nos permite ayudar a nuestros clientes a administrar sus planes, satisfacer sus objetivos y estar informados respecto a las tendencias emergentes.

¿Listo para comenzar?

Por Internet

Déjenos su información de contacto y lo llamaremos o le enviaremos un correo electrónico.

Por teléfono

Llame a un especialista en jubilación al 800-866-2288.

En el caso de las cuentas de jubilación actuales, llame al 800-228-8076.

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Ayude a reducir el estrés financiero entre sus empleados con los tutoriales en línea fáciles de seguir y un paquete de servicios bancarios con muchísimos beneficios.

Servicios al empleador

Elija entre planes de beneficios flexibles, soluciones para la jubilación y opciones de nómina para su empresa y sus empleados.

Planes de beneficios flexibles

Ofrecen beneficios médicos mejorados y atención médica a dependientes para sus empleados, además de ahorros en costos operativos.

Soluciones de jubilación

Desde cuentas 401(k) hasta IRA, ofrecemos soluciones de jubilación integrales para sus empleados.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los productos y servicios aquí mencionados pueden incluir algunos ofrecidos por filiales de Servicios institucionales y de jubilación de BB&T. Los cargos correspondientes a aquellos servicios y productos se suman a los cargos cobrados por Servicios institucionales y de jubilación de BB&T. Como resultado, BB&T Corporation, en su totalidad, recibe más compensación que de otra manera hubiera recibido si se hubiera utilizado un producto o servicio de una compañía no afiliada. Cuando le ofrecemos al cliente un servicio o producto, utilizamos el mismo proceso de oferta que se aplica con los productos y servicios de compañías que están o no afiliadas. Cuando tenemos la autoridad de seleccionar un servicio o producto en nombre de un cliente, si nuestro proceso muestra que los servicios y productos de filiales son competitivos respecto a los servicios y productos correspondientes de compañías no afiliadas, entonces podemos elegir los productos y servicios de filiales. Servicios institucionales y de jubilación de BB&T no hace ninguna declaración respecto al uso de los servicios y productos de filiales de BB&T cuando el cliente selecciona esos servicios y productos en una cuenta administrada por él.

Las soluciones de inversión y los servicios de asesoramiento son ofrecidos por BB&T Institutional Investment Advisers, Inc., una filial de plena propiedad de Branch Banking and Trust Company.
Los valores y los productos o servicios de asesoramiento:
NO SON DEPÓSITOS • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO ESTÁN ASEGURADOS POR NINGUNA AGENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL • PUEDEN PERDER VALOR • NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.