Servicios de asesoría de planes de jubilación

Administre planes de salud con los intereses de sus empleados en mente

Reciba asesoramiento objetivo que le permita aprovechar al máximo su plan de jubilación.

Reciba servicios de asesoría profesional de planes de jubilación

BB&T Institutional Investment Advisers, Inc. le ofrece servicios de asesoría objetivos en planes de jubilación que incluyen ayuda con el diseño, apoyo con cuentas fiduciarias, servicios de asesoramiento sobre inversiones y preparación para la jubilación.

Análisis del diseño de su plan

BB&T Institutional Investment Advisers, Inc. analizará el diseño de su plan para:

  • Optimizar el éxito de su plan
  • Mejorar la participación
  • Evaluar los objetivos de salud del plan

Respaldo fiduciario

Para ayudarle a cumplir con sus obligaciones como fideicomisario, nuestros asesores de planes de jubilación lo asesoran para:

  • Revisar el proceso de gobierno corporativo de las cuentas fiduciarias
  • Tomar decisiones y medidas con respecto a la documentación
  • Ofrecer capacitación sobre fideicomisos
  • Completar los procesos de diligencia debida y establecer parámetros de cargos y servicios

Servicios de asesoramiento en inversiones

BB&T Institutional Investment Advisers, Inc., se ocupará de lo siguiente:

  • Definir los objetivos del plan y elaborar estrategias de inversión
  • Ayudarle a elaborar una declaración de políticas de inversiones
  • Administrar las inversiones del plan como asesor 3(38) o 3(21)
  • Proporcione control e informe de inversiones continuo

Preparación para la jubilación

Haremos lo siguiente para ayudar a sus empleados a jubilarse cuando llega su momento:

  • Revisar la información demográfica de su fuerza de trabajo
  • Evaluar el compromiso y participación de los empleados
  • Elaborar una estrategia de comunicación
  • Ayudarle a medir la preparación para la jubilación

Un líder en servicios de jubilación

En BB&T, tenemos el orgullo de haber sido reconocidos por la revista PLANSPONSOR con varios premios por ofrecer las mejores soluciones de jubilación. Nuestra experiencia nos permite ayudar a nuestros clientes a administrar sus planes, satisfacer sus objetivos y estar informados respecto a las tendencias emergentes.

¿Listo para comenzar?

Por Internet

Déjenos su información de contacto y lo llamaremos o le enviaremos un correo electrónico.

Por teléfono

Llame a un especialista en jubilación al 888-999-4701.

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Soluciones de jubilación

Desde cuentas 401(k) hasta IRA, ofrecemos soluciones de jubilación integrales para sus empleados.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los productos y servicios aquí mencionados pueden incluir algunos ofrecidos por filiales de Servicios institucionales y de jubilación de BB&T. Los cargos correspondientes a aquellos servicios y productos se suman a los cargos cobrados por Servicios institucionales y de jubilación de BB&T. Como resultado, BB&T Corporation, en su totalidad, recibe más compensación que de otra manera hubiera recibido si se hubiera utilizado un producto o servicio de una compañía no afiliada. Cuando le ofrecemos al cliente un servicio o producto, utilizamos el mismo proceso de oferta que se aplica con los productos y servicios de compañías que están o no afiliadas. Cuando tenemos la autoridad de seleccionar un servicio o producto en nombre de un cliente, si nuestro proceso muestra que los servicios y productos de filiales son competitivos respecto a los servicios y productos correspondientes de compañías no afiliadas, entonces podemos elegir los productos y servicios de filiales. Servicios institucionales y de jubilación de BB&T no hace ninguna declaración respecto al uso de los servicios y productos de filiales de BB&T cuando el cliente selecciona esos servicios y productos en una cuenta administrada por él.

Las soluciones de inversión y los servicios de asesoramiento son ofrecidos por BB&T Institutional Investment Advisers, Inc., una filial de plena propiedad de Branch Banking and Trust Company.
Los valores y los productos o servicios de asesoramiento:
NO SON DEPÓSITOS • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO ESTÁN ASEGURADOS POR NINGUNA AGENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL • PUEDEN PERDER VALOR • NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.