Planificación financiera integral

Resultados óptimos con planificación y análisis global.

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Simplifique su vida financiera cada vez más compleja

A medida que aumentan sus responsabilidades, también lo hace la complejidad de sus necesidades financieras. La tranquilidad proviene de saber que un equipo exclusivo de expertos está trabajando para que siga por el buen camino.

Nuestro enfoque de cuatro pasos comienza con conversaciones detalladas que permiten establecer un plan de acción integrado que crece y madura a medida que cambian sus necesidades financieras y sus objetivos.

Paso 1: evalúe sus necesidades

Invertimos tiempo desde el primer momento para entender perfectamente su situación actual, sus objetivos para el futuro, la gente y las causas que le interesan, y cómo quiere utilizar sus activos.

Paso 2: elabore su plan

En función de la información que comparta, nosotros revisamos sus objetivos, recursos, prioridades y áreas de interés para crear una estrategia financiera sumamente personalizada y totalmente integrada tan única como usted.

Paso 3: conforme su equipo

Usted cuenta con el apoyo de un equipo exclusivo de expertos de BB&T que representan cada una de las áreas relacionadas con las finanzas. Cada miembro aporta sus conocimientos y perspectivas especializadas para optimizar los recursos y mejorar los resultados.

Paso 4: monitoree los resultados

Como parte de nuestro compromiso a largo plazo con usted, monitoreamos de forma continua el desempeño de su plan, recomendamos los ajustes necesarios y programamos reuniones frecuentes con usted.

Un plan financiero funciona como su guía

Un plan financiero integral ofrece dirección y orientación para su futuro. Comenzamos con una revisión proactiva de dónde se encuentra hoy para establecer estrategias para dónde le gustaría estar, y desarrollamos la flexibilidad que le ayudará a sortear los desafíos en el transcurso de su vida.

Un objetivo primordial del proceso de planificación financiera es que usted pueda definir y disfrutar por completo la siguiente etapa de su vida. Nunca es demasiado tarde para empezar.

Planificación financiera personal

Sepa qué preguntas personales tener en cuenta para sentirse seguro en sus decisiones financieras y llevar la vida que desea.

  • Disponible para personas y propietarios de empresas
  • Incorpora todos los aspectos de su vida financiera, lo que incluye servicios bancarios, crédito estratégico, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fondos de inversiones
  • Le brinda una imagen clara de su presente, una estrategia acerca de hacia dónde se dirige y tranquilidad acerca de su futuro
  • Por lo general, las participaciones tienen una duración menor a 1 año

Planificación de transición comercial

Prepárese para una transición exitosa de su empresa. Para ello, determine ahora sus objetivos de manera proactiva

  • Disponible para propietarios de empresas y, en general, se lleva a cabo en conjunto con un plan financiero personal
  • Incluye los recursos, los objetivos, el liderazgo y las necesidades financieras de su empresa, y evoluciona con el paso del tiempo a medida que su empresa continúa creciendo y desarrollándose
  • Aumenta la probabilidad de maximizar el valor de su empresa, minimizar toda carga impositiva y asegurar su propio futuro financiero cuando llegue el momento de vender o transferir su empresa
  • La duración de estas participaciones variarán según la naturaleza de la empresa

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Perspectives de BB&T comparte perspectivas financieras, de liderazgo y de estilo de vida con la esperanza de mejorar la vida de nuestros clientes. Obtenga más información sobre cuestiones de planificación financiera de nuestros expertos en patrimonio.

Con la planificación adecuada de ingresos, puede ingresar al período de jubilación con total confianza.

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Jubilación e inversiones

Concéntrese en sus objetivos financieros a corto y largo plazo junto con una planificación personalizada, estrategias de inversión y servicios autodirigidos.

Administración de riesgos

Conozca cómo proteger su patrimonio con opciones de seguros que se adaptan a sus necesidades.

Planificación patrimonial y fideicomisos

Entienda sus opciones para armar y proteger su legado con una planificación patrimonial, donaciones de caridad y servicios de fideicomisos.

Crédito estratégico

Averigüe cómo puede usar el crédito para tener la mejor ventaja mientras aprovecha los descuentos de relación y las soluciones de precios personalizadas.

Los préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito están sujetos a aprobación de crédito.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, miembro de FDIC y prestamista de vivienda igualitaria. Prestamista de Vivienda Igualitaria

Las soluciones de inversión son provistas por Branch Banking and Trust Company y por BB&T Investment Services, Inc. BB&T Investment Services, Inc. es una filial registrada de corredores de bolsa de plena propiedad de Branch Banking and Trust Company, miembro de FINRA/SIPC.

Los productos y servicios de seguros son ofrecidos por BB&T Insurance Services, Inc., una filial de plena propiedad de BB&T Insurance Holdings, Inc.

Los valores, seguros y servicios de asesoramiento:

  • No son depósitos
  • No están asegurados por la FDIC
  • No tienen garantía del banco
  • No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal o estatal
  • Pueden perder valor

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.