Soluciones de administración de inversiones

Un enfoque comprobado, una estrategia personalizada

Opciones de inversión integrales y personalizadas

Como cliente de BB&T Wealth, tiene acceso a opciones de inversión diseñadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos personales. Su asesor lo ayudará a elegir la mejor solución con base en sus circunstancias.

Carteras de inversión administradas

  • Gerente de cartera de valores exclusivo: para estructurar y supervisar sus inversiones, con el respaldo de un equipo de analistas de asignación de activos y de mercado.
  • Asignación de activos estratégica y táctica: se alinea con sus objetivos únicos, tolerancia al riesgo, ingresos y necesidades de liquidez, horizontes temporales y objetivos de rendimiento.
  • Enfoque exclusivo a la selección del gerente: mitiga el riesgo e impulsa el rendimiento total con opciones flexibles de inversión.
  • Coordinación de la estrategia de inversión e impositiva: maximiza las devoluciones después de impuestos.
  • Evaluación proactiva de cada parte de su cartera de valores: con base en las condiciones cambiantes del mercado y los cambios en sus ingresos y necesidades de liquidez.
  • Informes transparentes: con una revisión imparcial del rendimiento, de las transacciones y los cargos.

Servicios de corretaje a medida

  • Especialista en inversiones exclusivo: para supervisar su cuenta, ya sea que se base en comisiones o esté controlado
  • Evaluación de sus necesidades financieras y objetivos de inversión, como la jubilación, la educación y más
  • Evaluación de riesgos: para determinar su nivel de comodidad con varios niveles de riesgo
  • Asesoramiento en el armado de una cartera de inversiones diversificada de alta calidad, que puede incluir acciones comunes y preferidas, bonos municipales, fondos mutuos, anualidades y fondos del mercado monetario

Novedades de noticias del mercado de BB&T Wealth

Market Monthly

Reciba una descripción general de los últimos desarrollos del mercado que son relevantes para su vida financiera. Disfrute de comentarios a tiempo con una perspectiva imparcial de lo que se avecina.

El mercado en foco

Obtenga un resumen de los temas financieros más relevantes de la actualidad. Compartiremos información actualizada de los eventos que hay en el mercado. Es la información que usted necesita para estar al corriente y preparado en el dinámico mercado financiero actual.

Market Talk

Nuestro equipo de administración de la cartera de valores de BB&T Wealth le ofrece miradas objetivas con información oportuna sobre las tendencias importantes de inversión.

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Perspectives de BB&T  (Article)

Perspectives de BB&T comparte perspectivas financieras, de liderazgo y de estilo de vida con la esperanza de mejorar la vida de nuestros clientes. Obtenga más información sobre cuestiones de planificación financiera de nuestros expertos en patrimonio.

¿Cómo puedo minimizar los impuestos en la jubilación?  (Article)

Con las estrategias correctas, es posible diferir, reducir e incluso evitar ciertos impuestos y penalizaciones durante la jubilación.

¿Qué planes debería hacer para mis ingresos de jubilación?  (Article)

Los principios básicos de planificación financiera adecuados pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de jubilación.

Tendencias del mercado

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Planificación financiera integral

Simplifique su vida financiera con un asesor de BB&T Wealth que puede ayudarle a ver el panorama completo.

Planificación de la jubilación

Su asesor trabajará con usted para explicarle su situación financiera y diseñar un plan estratégico que promueva su bienestar futuro.

Servicios autodirigidos

Acceda a todas las herramientas y los recursos que necesita para invertir por su cuenta.

Cuenta de administración de activos Vantage

Aproveche su dinero al máximo siempre y acceda a su efectivo sin problemas si vincula su cuenta de corretaje con una cuenta de cheques Vantage.

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BrokerCheck® de FINRA es una herramienta gratuita diseñada para ayudar a que los inversionistas investiguen los antecedentes profesionales de las firmas de corredores y agentes de bolsa que están y estuvieron registradas en FINRA. Los inversores pueden acceder a BrokerCheck: 1. Visitando el sitio web de BrokerCheck en brokercheck.finra.org(opens in a new tab) o 2. Llamando a la línea gratuita de BrokerCheck de FINRA al 800-289-9999 de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Las soluciones de inversión son proporcionadas por BB&T Investments, una división de BB&T Securities, LLC (opens in a new tab) miembro de FINRA (opens in a new tab)/SIPC (opens in a new tab). BB&T Securities, LLC es una filial no bancaria de plena propiedad de BB&T Corporation. Las anualidades y los productos de seguros o valores vendidos, ofrecidos o recomendados por BB&T Investments no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen garantía de ningún banco ni de ninguna agencia federal del gobierno, y pueden perder valor.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.