Soluciones de administración de inversiones

Un enfoque comprobado, una estrategia personalizada

Opciones de inversión integrales y personalizadas

Como cliente de BB&T Wealth, tiene acceso a opciones de inversión diseñadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos personales. Su asesor lo ayudará a elegir la mejor solución con base en sus circunstancias.

Carteras de inversión administradas

  • Gerente de cartera de valores exclusivo: para estructurar y supervisar sus inversiones, con el respaldo de un equipo de analistas de asignación de activos y de mercado.
  • Asignación de activos estratégica y táctica: se alinea con sus objetivos únicos, tolerancia al riesgo, ingresos y necesidades de liquidez, horizontes temporales y objetivos de rendimiento.
  • Enfoque exclusivo a la selección del gerente: mitiga el riesgo e impulsa el rendimiento total con opciones flexibles de inversión.
  • Coordinación de la estrategia de inversión e impositiva: maximiza las devoluciones después de impuestos.
  • Evaluación proactiva de cada parte de su cartera de valores: con base en las condiciones cambiantes del mercado y los cambios en sus ingresos y necesidades de liquidez.
  • Informes transparentes: con una revisión imparcial del rendimiento, de las transacciones y los cargos.

Servicios de corretaje a medida

  • Especialista en inversiones exclusivo: para supervisar su cuenta, ya sea que se base en comisiones o esté controlado
  • Evaluación de sus necesidades financieras y objetivos de inversión, como la jubilación, la educación y más
  • Evaluación de riesgos: para determinar su nivel de comodidad con varios niveles de riesgo
  • Asesoramiento en el armado de una cartera de inversiones diversificada de alta calidad, que puede incluir acciones comunes y preferidas, bonos municipales, fondos mutuos, anualidades y fondos del mercado monetario

Novedades de noticias del mercado de BB&T Wealth

Market Monthly

Reciba una descripción general de los últimos desarrollos del mercado que son relevantes para su vida financiera. Disfrute de comentarios a tiempo con una perspectiva imparcial de lo que se avecina.

El mercado en foco

Obtenga un resumen de los temas financieros más relevantes de la actualidad. Compartiremos información actualizada de los eventos que hay en el mercado. Es la información que usted necesita para estar al corriente y preparado en el dinámico mercado financiero actual.

Market Talk

Nuestro equipo de administración de la cartera de valores de BB&T Wealth le ofrece miradas objetivas con información oportuna sobre las tendencias importantes de inversión.

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Perspectives de BB&T  (Article)

Perspectives de BB&T comparte perspectivas financieras, de liderazgo y de estilo de vida con la esperanza de mejorar la vida de nuestros clientes. Obtenga más información sobre cuestiones de planificación financiera de nuestros expertos en patrimonio.

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Con las estrategias correctas, es posible diferir, reducir e incluso evitar ciertos impuestos y penalizaciones durante la jubilación.

¿Qué planes debería hacer para mis ingresos de jubilación?  (Article)

Los principios básicos de planificación financiera adecuados pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de jubilación.

Tendencias del mercado

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Planificación financiera integral

Simplifique su vida financiera con un asesor de BB&T Wealth que puede ayudarle a ver el panorama completo.

Planificación de la jubilación

Su asesor trabajará con usted para explicarle su situación financiera y diseñar un plan estratégico que promueva su bienestar futuro.

Servicios autodirigidos

Acceda a todas las herramientas y los recursos que necesita para invertir por su cuenta.

Cuenta de administración de activos Vantage

Aproveche su dinero al máximo siempre y acceda a su efectivo sin problemas si vincula su cuenta de corretaje con una cuenta de cheques Vantage.

Vea divulgacionesregarding Reg BI practices (opens in a new tab) sobre Truist Investment Services, Inc. y las prácticas del Reglamento de Mejor Interés (Reg BI).

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BrokerCheck® de FINRA es una herramienta gratuita diseñada para ayudar a que los inversionistas investiguen los antecedentes profesionales de las firmas de corredores y agentes de bolsa que están y estuvieron registradas en FINRA. Los inversores pueden acceder a BrokerCheck: 1. Visitando el sitio web de BrokerCheck en brokercheck.finra.org(opens in a new tab) o 2. Llamando a la línea gratuita de BrokerCheck de FINRA al 800-289-9999 de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales son proporcionados por Truist Bank, miembro de FDIC.

Productos de inversión y seguros:
• No están asegurados por la FDIC ni por ninguna otra agencia del gobierno • No están garantizados por ningún banco • Pueden perder valor

Truist, BB&T®, Sterling Capital®, SunTrust®, SunTrust PortfolioView, Truist Securities®, SunTrust Premier Program®, AMC Pinnacle®, AMC Premier®, Access 3®, Signature Advantage Brokerage, Custom Choice Loan®, SunTrust SummitView® y GFO Advisory Services® son marcas de servicio de Truist Financial Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Servicios prestados por las siguientes filiales de Truist Financial Corporation: los productos y servicios bancarios, incluidos préstamos y cuentas de depósito, son ofrecidos por SunTrust Bank y Branch Banking and Trust Company, que ahora son Truist Bank, miembro de FDIC. Los servicios  de fideicomisos y administración de inversiones son ofrecidos por SunTrust Bank y Branch Banking and Trust Company, que ahora son Truist Bank, y SunTrust Delaware Trust Company. Los valores, las cuentas de corretaje y/o los seguros (incluso anualidades) son ofrecidos por Truist Investment Services, Inc. (nombre comercial SunTrust Investment Services, Inc.) y P.J. Robb Variable Corp., que son corredores de valores registrados en la SEC, miembros de la FINRA, SIPC y, si corresponde, una agencia de seguros autorizada. Los servicios de asesoramiento en inversiones son ofrecidos por Truist Advisory Services, Inc. (nombre comercial SunTrust Advisory Services, Inc.), GFO Advisory Services, LLC, Sterling Capital Management, LLC y Precept Advisory Group, LLC, todos son asesores de inversiones registrados en la SEC. Los fondos de Sterling Capital reciben asesoramiento de Sterling Capital Management, LLC. Los productos y servicios de hipotecas son ofrecidos a través de SunTrust Mortgage, un nombre comercial de SunTrust Bank ahora Truist Bank. Los productos de seguro de vida son ofrecidos por Truist Life Insurance Services, una división de Crump Life Insurance Services, Inc., licencia AR N.° 100103477, una subsidiaria exclusiva de Truist Insurance Holdings, Inc.

Los "Asesores de Truist" pueden ser afiliados y/o asociados de las siguientes filiales de Truist Financial Corporation: SunTrust Bank ahora Truist Bank, nuestro banco comercial que brinda servicios bancarios, de fideicomiso y de gestión de activos; Truist Investment Services, Inc., un corredor de valores registrado, miembro de la FINRA y SIPC; y una agencia de seguros registrada que brinda productos de valores, anualidades y seguro de vida; Truist Advisory Services, Inc., un asesor de inversiones registrado en la SEC que brinda servicios de asesoramiento en inversiones.

Los comentarios relacionados con los compromisos impositivos son solo a modo informativo. Truist y sus representantes no ofrecen asesoramiento legal o impositivo. Le recomendamos consultar con un asesor legal o impositivo privado antes de llevar adelante acciones que pudieran tener consecuencias legales o impositivas.

Truist Wealth, International Wealth, Center for Family Legacy, Business Owner Specialty Group, Sports and Entertainment Group y Legal and Medical Specialty Groups son nombres comerciales usados por filiales de Truist Financial Corporation.

Truist Securities es el nombre comercial de los servicios de banca corporativa y de inversión de Truist Financial Corporation y sus subsidiarias, que incluyen a Truist Securities, Inc., miembro de FINRA y SIPC.

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Branch Banking and Trust Company ahora es Truist Bank. Más información.

BB&T y SunTrust se unieron para formar Truist. Ambas instituciones seguirán ofreciendo líneas de producto de forma independiente durante un tiempo. Esto puede incluir el diferimiento de las pautas de suscripción, las características de los productos, los términos, los cargos y los precios. Nuestros amables compañeros de equipo de las sucursales de SunTrust en su área con gusto revisarán con usted sus productos correspondientes. Puede comunicarse con ellos para obtener más información llamando al 800-SUNTRUST o SunTrust.com.

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