Soluciones de administración de inversiones

Un enfoque comprobado, una estrategia personalizada

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Opciones de inversión integrales y personalizadas

Como cliente de BB&T Wealth, tiene acceso a una amplia variedad de opciones de inversión diseñadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos personales y su asesor le ayudará a elegir la solución más apropiada según sus circunstancias.

Carteras de inversión administradas

Como sus defensores, aplicamos la objetividad, la consistencia y la disciplina para desarrollar su estrategia de cartera de inversión integral y personalizada para satisfacer sus necesidades a largo plazo de acumulación y conservación del patrimonio

  • Administrador exclusivo de cartera de valores para estructurar y supervisar de manera activa sus inversiones con el respaldo de un equipo de asignación de activos y analistas de mercado
  • Asignación de activos estratégica y táctica para alinearse con sus objetivos únicos, la tolerancia al riesgo, el ingreso, las necesidades de liquidez, los horizontes de tiempo y los objetivos de desempeño
  • Enfoque exclusivo para la selección del administrador que mitigue el riesgo y mejore el rendimiento total con elecciones de inversión altamente flexibles
  • Coordinación de su estrategia de inversión con su estrategia impositiva para maximizar los rendimientos después de impuestos
  • Evaluación proactiva de cada parte de su cartera de valores según las condiciones cambiantes del mercado, así como también los cambios en sus ingresos y en las necesidades de liquidez con el transcurso del tiempo
  • Informes completamente transparentes con una revisión imparcial del rendimiento, las transacciones y los cargos

Servicios de corretaje a medida

Ejecutamos una estrategia de operaciones personalizadas para satisfacer sus objetivos a corto y largo plazo

  • Especialista en inversiones exclusivo para supervisar su cuenta, ya sea con comisión o administrado
  • Evaluación de sus necesidades financieras y objetivos de inversión, como la jubilación, la educación y más
  • Determinación de lo cómodo que se siente con los diferentes niveles de riesgo
  • Guía para diseñar una cartera de valores diversificada, con inversiones de alta calidad que incluyan las acciones más comunes y preferenciales, bonos municipales, fondos mutuos, anualidades y fondos de mercado monetario

Novedades de noticias del mercado de BB&T Wealth

Market Monthly

Manténgase al día con las perspectivas de BB&T Wealth sobre los recientes eventos del mercado y las tendencias económicas

Nuestra serie Market Monthly ofrece un resumen sobre los desarrollos actuales del mercado que son relevantes para su vida financiera y ofrece un análisis oportuno y una mirada imparcial sobre lo que vendrá

El mercado en foco

Manténgase informado con las noticias financieras actuales que pueden afectar sus inversiones

Nuestra serie Market Spotlight ofrece una mirada rápida a los temas financieros actuales más relevantes, y comparte nuestra perspectiva actualizada sobre los eventos del mercado para que esté alerta y preparado en el dinámico mercado financiero de hoy en día.

Market Talk

Sintonícenos para escuchar nuestras revisiones de los eventos recientes del mercado y los análisis de las perspectivas de inversión actuales para los próximos meses.

Nuestra serie Market Talk, presentada por el equipo de administración de la cartera de valores de BB&T Wealth, está diseñada para ofrecerle a nuestros clientes una mirada objetiva con análisis oportunos sobre tendencias de inversión que lo afectan a usted y a su familia.

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Perspectives de BB&T comparte perspectivas financieras, de liderazgo y de estilo de vida con la esperanza de mejorar la vida de nuestros clientes. Obtenga más información sobre cuestiones de inversión de nuestros expertos en patrimonio.

Con la planificación adecuada de ingresos, puede ingresar al período de jubilación con total confianza.

Con las estrategias correctas, es posible diferir, reducir e incluso evitar ciertos impuestos y penalizaciones durante la jubilación.

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Planificación financiera integral

Simplifique su vida financiera con un asesor de BB&T Wealth que puede ayudarle a ver el panorama completo.

Planificación de la jubilación

Su asesor trabajará con usted para explicarle su situación financiera y diseñar un plan estratégico que promueva su bienestar futuro.

Cuenta de administración de activos Vantage

Aproveche su dinero al máximo siempre y acceda a su efectivo sin problemas si vincula su cuenta de corretaje con una cuenta de cheques Vantage.

Servicios autodirigidos

Acceda a todas las herramientas y los recursos que necesita para invertir por su cuenta.

Los datos sobre el mercado son proporcionados por terceros considerados confiables, pero la información se brinda "tal como aparece" y no se otorgan garantías respecto de ella. Los datos relativos al mercado se suministran con fines informativos, no constituyen asesoramiento en inversión y no deben ser empleados para realizar transacciones. Los datos relativos al mercado están destinados al uso individual de cada usuario del sitio y no deben ser copiados, descargados, almacenados ni redistribuidos. Los precios se muestran con demora de 15 minutos. Alguna información del índice es exclusiva del propietario del índice. El acceso a los datos y su utilización están sujetos a los términos y condiciones impuestos por nuestras fuentes independientes. El acceso a estos datos o su utilización indican la aprobación de estos términos.

BrokerCheck®, de FINRA, es una herramienta gratuita, diseñada para ayudar a que los inversores investiguen los antecedentes de las firmas de corredores y agentes de bolsa que pertenecen o pertenecían a FINRA. Los inversores pueden acceder a BrokerCheck: 1. Visitando el sitio web de BrokerCheck en brokercheck.finra.org (solo en inglés) (se abre en una ventana nueva), o 2, llamando a la línea gratuita de BrokerCheck de FINRA al 800-289-9999 De lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Las soluciones de inversión son provistas por Branch Banking and Trust Company y por BB&T Investment Services, Inc. BB&T Investment Services, Inc. es una filial registrada de corredores de bolsa de plena propiedad de Branch Banking and Trust Company, miembro de FINRA/SIPC.

Los productos o servicios de valores, inversiones y seguros:

  • No son depósitos
  • No están asegurados por la FDIC
  • No tienen garantía del banco
  • No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal o estatal
  • Pueden perder valor

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.