Planificación de la jubilación

Haga realidad su visión para la siguiente etapa de su vida

Prepárese ahora para disfrutar de la jubilación que soñó y que se ha ganado

Una jubilación exitosa depende de lo bien que administre sus ingresos, gastos e impuestos, y eso requiere de planificación. Su asesor de BB&T Wealth trabaja con su equipo exclusivo para evaluar su situación financiera y crear un plan estratégico para promover su bienestar futuro.

Evaluación financiera

  • Nos tomamos el tiempo para entender y establecer adecuadamente sus objetivos de jubilación
  • Analizamos sus fuentes de ingresos, gastos y activos para maximizar su papel en la optimización del patrimonio de su familia
  • Revisamos las designaciones de beneficiarios y las coordinamos con su plan de sucesión actual

Plan estratégico

  • Diseñamos un plan financiero proactivo y flexible para lograr sus necesidades de jubilación y sus objetivos de legado familiar
  • Desarrollamos una estrategia organizada que incluye medios de ahorros e inversión, créditos, seguro e impuestos.
  • Determinamos y damos cuenta de las brechas y variables que usted puede controlar y otros factores para los que se debería preparar para la jubilación
  • Trabajamos con sus otros asesores para garantizar la implementación exitosa de su plan
 

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Perspectives de BB&T comparte perspectivas financieras, de liderazgo y de estilo de vida con la esperanza de mejorar la vida de nuestros clientes. Obtenga más información sobre cuestiones de planificación financiera de nuestros expertos en patrimonio.

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Tendencias del mercado

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Planificación financiera integral

Simplifique su vida financiera con un asesor de BB&T Wealth que puede ayudarle a ver el panorama completo.

Soluciones de administración de inversiones

BB&T Wealth utiliza un proceso patentado de administración de inversiones para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.

Administración de riesgos

Conozca cómo proteger su patrimonio con opciones de seguros que se adaptan a sus necesidades.

Crédito estratégico

Averigüe cómo puede usar el crédito para tener la mejor ventaja mientras aprovecha los descuentos de relación y las soluciones de precios personalizadas.

Los préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito están sujetos a aprobación de crédito.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Las soluciones de inversión son proporcionadas por BB&T Investments, una división de BB&T Securities, LLC (opens in a new tab) miembro de FINRA (opens in a new tab)/SIPC (opens in a new tab). BB&T Securities, LLC es una filial no bancaria de plena propiedad de BB&T Corporation. Las anualidades y los productos de seguros o valores vendidos, ofrecidos o recomendados por BB&T Investments no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen garantía de ningún banco ni de ninguna agencia federal del gobierno, y pueden perder valor.

Los productos y servicios de seguro que se ofrecen a través de McGriff Insurance Services, Inc., una filial de BB&T Insurance Holdings, Inc., no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen la garantía de ningún banco, no están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal y pueden perder valor.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.