Planificación de la jubilación

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Prepárese ahora para disfrutar de la jubilación que soñó y que se ha ganado

Una jubilación exitosa depende de lo bien que administre sus ingresos, gastos e impuestos, y eso requiere de planificación. Su asesor de BB&T Wealth trabaja con su equipo exclusivo para evaluar su situación financiera y crear un plan estratégico para promover su bienestar futuro.

Evaluación financiera

Saber dónde está hoy es el primer paso para planificar su futuro, por eso nosotros:

  • Nos tomamos el tiempo para entender y establecer adecuadamente sus objetivos de jubilación
  • Analizamos sus fuentes de ingresos, gastos y activos para maximizar su papel en la optimización del patrimonio de su familia
  • Revisamos las designaciones de beneficiarios y las coordinamos con su plan de sucesión actual

Plan estratégico

En función de un profundo conocimiento de su vida financiera, nosotros:

  • Diseñamos un plan financiero proactivo y flexible para lograr sus necesidades de jubilación y sus objetivos de legado familiar
  • Desarrollamos una estrategia organizada que incluye medios de ahorros e inversión, créditos, seguro e impuestos.
  • Determinamos y damos cuenta de las brechas y variables que usted puede controlar y otros factores para los que se debería preparar para la jubilación
  • Trabajamos con sus otros asesores para garantizar la implementación exitosa de su plan

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Perspectives de BB&T comparte perspectivas financieras, de liderazgo y de estilo de vida con la esperanza de mejorar la vida de nuestros clientes. Obtenga más información sobre cuestiones de inversión de nuestros expertos en patrimonio.

Los principios básicos de planificación financiera adecuados pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de jubilación.

Con las estrategias correctas, es posible diferir, reducir e incluso evitar ciertos impuestos y penalizaciones durante la jubilación.

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Planificación financiera integral

Simplifique su vida financiera con un asesor de BB&T Wealth que puede ayudarle a ver el panorama completo.

Soluciones de administración de inversiones

BB&T Wealth utiliza un proceso patentado de administración de inversiones para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.

Crédito estratégico

Averigüe cómo puede usar el crédito para tener la mejor ventaja mientras aprovecha los descuentos de relación y las soluciones de precios personalizadas.

Administración de riesgos

Conozca cómo proteger su patrimonio con opciones de seguros que se adaptan a sus necesidades.

Los préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito están sujetos a aprobación de crédito.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Los productos y servicios de seguros son ofrecidos por McGriffInsurance Services, Inc., una filial de plena propiedad de BB&TInsurance Holdings, Inc.

Las soluciones de inversión son proporcionadas por BB&T Investments, una división de BB&T Securities, LLC (solo en inglés) (se abre en una ventana nueva), miembro de FINRA (solo en inglés) (se abre en una ventana nueva)/SIPC (se abre en una ventana nueva). BB&T Securities, LLC una filial no bancaria de plena propiedad de BB&T Corporation. Las anualidades y los productos de seguros o valores vendidos, ofrecidos o recomendados por BB&T Investments no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen garantía de ningún banco, no tienen garantía de ninguna agencia federal del gobierno y pueden perder valor.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.