Planificación patrimonial y de fideicomiso

Defina el legado que quiere dejar

Un plan para cuidar a sus herederos y objetivos

Las cuentas de fideicomiso preparadas adecuadamente y la planificación patrimonial razonable son formas excelentes de mantener a su familia, proteger sus activos y comenzar a definir su legado.

Planificación patrimonial y servicios de liquidación

Una buena planificación protege a su familia y a sus bienes, y ayuda a que el proceso de traspaso se haga sin complicaciones:

  • Mejorar y conservar activos
  • Alcanzar objetivos a través de fideicomisos
  • Resolver su patrimonio de forma objetiva y eficiente, según sus deseos

Servicios de fideicomisos

Un fideicomiso puede ayudarle a mantener sus objetivos financieros si usted queda incapacitado, y puede transferir sin problemas sus activos a sus herederos y otros destinatarios.

Ofrecemos varias soluciones:

  • Fideicomisos revocables
  • Fideicomisos de seguro
  • Fideicomisos de residencias personales calificados
  • Fideicomisos de otorgantes intencionalmente defectuosos
  • Fideicomisos con anualidades retenidas por el fiduciante
  • Varias fundaciones benéficas
  • Muchas otras, según sus necesidades

Donaciones de caridad y servicios filantrópicos

Hay muchas formas en las que puede gastar su dinero; las donaciones de beneficencia y los servicios filantrópicos pueden ser las formas más gratificantes. Su equipo asesor de BB&T Wealth puede ayudarlo:

  • Cree un presupuesto para donaciones de beneficencia y servicios filantrópicos
  • Evalúe e implemente opciones para donar:
    • Regalos directos de activos calificados y no calificados
    • Donaciones
    • Fundaciones benéficas
    • Fundaciones

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Su testamento y declaración de última voluntad podría ser su documento financiero más importante, por eso querrá analizar las mejores maneras de estructurarlo y ejecutarlo.

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Planificación financiera integral

Simplifique su vida financiera con un asesor de BB&T Wealth que puede ayudarle a ver el panorama completo.

Jubilación e inversión

Concéntrese en sus objetivos financieros a corto y largo plazo junto con una planificación personalizada, estrategias de inversión y servicios autodirigidos.

Administración de riesgos

Conozca cómo proteger su patrimonio con opciones de seguros que se adaptan a sus necesidades.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Las soluciones de inversión son proporcionadas por BB&T Investments, una división de BB&T Securities, LLC (opens in a new tab) miembro de FINRA (opens in a new tab)/SIPC (opens in a new tab). BB&T Securities, LLC es una filial no bancaria de plena propiedad de BB&T Corporation. Las anualidades y los productos de seguros o valores vendidos, ofrecidos o recomendados por BB&T Investments no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen garantía de ningún banco ni de ninguna agencia federal del gobierno, y pueden perder valor.

Los productos y servicios de seguro que se ofrecen a través de McGriff Insurance Services, Inc., una filial de BB&T Insurance Holdings, Inc., no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen la garantía de ningún banco, no están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal y pueden perder valor.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.