Servicios de planificación patrimonial y liquidación

Obtenga tranquilidad para usted y su familia

Incorpore la planificación patrimonial a su estrategia financiera total

Una buena planificación protege a su familia y a sus bienes, y ayuda a que el proceso de traspaso se haga sin complicaciones. Su equipo de BB&T Wealth ofrece las herramientas que necesita para crear un plan patrimonial sólido y cumplir sus deseos.

Mejore y preserve sus activos

Los instrumentos de planificación patrimonial, como un poder para atención médica, un poder financiero, un testamento vital, un último testamento y un fideicomiso revocable, pueden ofrecer:

  • Transferencia de activos con beneficios impositivos, cargos reducidos y mayor privacidad
  • Continuidad de la administración de activos para su cónyuge u otros beneficiarios
  • Soluciones financieras para sus herederos en varias generaciones
  • Apoyo para sus objetivos filantrópicos
  • Protección financiera, en caso de que sufra una discapacidad
  • Protección financiera generacional para sus hijos y nietos

Alcance sus objetivos a través de fideicomisos

BB&T Wealth le ayuda a:

  • Optimizar sus activos
  • Minimizar la administración del tribunal testamentario 
  • Garantizar la distribución final de su patrimonio tal como usted la desea
  • Asegurar un tratamiento impositivo favorable de sus activos 
  • Crear un mecanismo para donaciones benéficas

Liquide su patrimonio

Como albacea y fideicomisario, nosotros:

  • Completamos declaraciones de impuestos personales, patrimoniales y fiduciarios con el IRS
  • Completamos presentaciones de documentos ante el tribunal testamentario
  • Invertimos y protegemos activos personales, financieros y exclusivos
  • Mantenemos registros financieros completos y proporcionamos informes a los beneficiarios
  • Distribuimos ingresos y capitales de acuerdo a las instrucciones de su testamento o contrato de fideicomiso

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Perspectives de BB&T

Perspectives de BB&T comparte perspectivas financieras, de liderazgo y de estilo de vida con la esperanza de mejorar la vida de nuestros clientes. Obtenga más información sobre cuestiones de planificación financiera de nuestros expertos en patrimonio.

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¿Cómo debería estructurar y ejecutar mi testamento?

Su testamento y declaración de última voluntad podría ser su documento financiero más importante, por eso querrá analizar las mejores maneras de estructurarlo y ejecutarlo.

Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Donaciones de caridad y servicios filantrópicos

Hay muchos modos de gastar su dinero y las donaciones a beneficencias pueden ser una de las más gratificantes.

Servicios de fideicomiso

Mantenga a su familia, proteja sus activos y comience a definir su legado con las cuentas de fideicomiso preparadas adecuadamente y la planificación patrimonial razonable.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Las soluciones de inversión son proporcionadas por BB&T Investments, una división de BB&T Securities, LLC (opens in a new tab) miembro de FINRA (opens in a new tab)/SIPC (opens in a new tab). BB&T Securities, LLC es una filial no bancaria de plena propiedad de BB&T Corporation. Las anualidades y los productos de seguros o valores vendidos, ofrecidos o recomendados por BB&T Investments no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen garantía de ningún banco ni de ninguna agencia federal del gobierno, y pueden perder valor.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.