Servicios de planificación patrimonial y liquidación

Obtenga tranquilidad para usted y su familia

Incorpore la planificación patrimonial a su estrategia financiera total

Una buena planificación protege a su familia y a sus bienes, y ayuda a que el proceso de traspaso se haga sin complicaciones. Su equipo de BB&T Wealth ofrece las herramientas que necesita para crear un plan patrimonial sólido y cumplir sus deseos.

Mejore y preserve sus activos

Los instrumentos de planificación patrimonial, como un poder para atención médica, un poder financiero, un testamento vital, un último testamento y un fideicomiso revocable, pueden ofrecer:

  • Transferencia de activos con beneficios impositivos, cargos reducidos y mayor privacidad
  • Continuidad de la administración de activos para su cónyuge u otros beneficiarios
  • Soluciones financieras para sus herederos en varias generaciones
  • Apoyo para sus objetivos filantrópicos
  • Protección financiera, en caso de que sufra una discapacidad
  • Protección financiera generacional para sus hijos y nietos

Alcance sus objetivos a través de fideicomisos

BB&T Wealth le ayuda a:

  • Optimizar sus activos
  • Minimizar la administración del tribunal testamentario 
  • Garantizar la distribución final de su patrimonio tal como usted la desea
  • Asegurar un tratamiento impositivo favorable de sus activos 
  • Crear un mecanismo para donaciones benéficas

Liquide su patrimonio

Como albacea y fideicomisario, nosotros:

  • Completamos declaraciones de impuestos personales, patrimoniales y fiduciarios con el IRS
  • Completamos presentaciones de documentos ante el tribunal testamentario
  • Invertimos y protegemos activos personales, financieros y exclusivos
  • Mantenemos registros financieros completos y proporcionamos informes a los beneficiarios
  • Distribuimos ingresos y capitales de acuerdo a las instrucciones de su testamento o contrato de fideicomiso

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Servicios integrados

Su asesor de BB&T Wealth le ayudará a crear un plan estratégico integral para coordinar sus servicios bancarios, de crédito, inversiones, administración de riesgos y planificación patrimonial y de fideicomisos.

Donaciones de caridad y servicios filantrópicos

Hay muchos modos de gastar su dinero y las donaciones a beneficencias pueden ser una de las más gratificantes.

Servicios de fideicomiso

Mantenga a su familia, proteja sus activos y comience a definir su legado con las cuentas de fideicomiso preparadas adecuadamente y la planificación patrimonial razonable.

Los servicios bancarios tradicionales son proporcionados por Truist Bank, miembro de FDIC.

Productos de inversión y seguros:
• No están asegurados por la FDIC ni por ninguna otra agencia del gobierno • No están garantizados por ningún banco • Pueden perder valor

Truist, BB&T®, Sterling Capital®, SunTrust®, SunTrust PortfolioView, Truist Securities®, SunTrust Premier Program®, AMC Pinnacle®, AMC Premier®, Access 3®, Signature Advantage Brokerage, Custom Choice Loan®, SunTrust SummitView® y GFO Advisory Services® son marcas de servicio de Truist Financial Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Servicios prestados por las siguientes filiales de Truist Financial Corporation: los productos y servicios bancarios, incluidos préstamos y cuentas de depósito, son ofrecidos por SunTrust Bank y Branch Banking and Trust Company, que ahora son Truist Bank, miembro de FDIC. Los servicios  de fideicomisos y administración de inversiones son ofrecidos por SunTrust Bank y Branch Banking and Trust Company, que ahora son Truist Bank, y SunTrust Delaware Trust Company. Los valores, las cuentas de corretaje y/o los seguros (incluso anualidades) son ofrecidos por Truist Investment Services, Inc. (nombre comercial SunTrust Investment Services, Inc.) y P.J. Robb Variable Corp., que son corredores de valores registrados en la SEC, miembros de la FINRA, SIPC y, si corresponde, una agencia de seguros autorizada. Los servicios de asesoramiento en inversiones son ofrecidos por Truist Advisory Services, Inc. (nombre comercial SunTrust Advisory Services, Inc.), GFO Advisory Services, LLC, Sterling Capital Management, LLC y Precept Advisory Group, LLC, todos son asesores de inversiones registrados en la SEC. Los fondos de Sterling Capital reciben asesoramiento de Sterling Capital Management, LLC. Los productos y servicios de hipotecas son ofrecidos a través de SunTrust Mortgage, un nombre comercial de SunTrust Bank ahora Truist Bank. Los productos de seguro de vida son ofrecidos por Truist Life Insurance Services, una división de Crump Life Insurance Services, Inc., licencia AR N.° 100103477, una subsidiaria exclusiva de Truist Insurance Holdings, Inc.

Los "Asesores de Truist" pueden ser afiliados y/o asociados de las siguientes filiales de Truist Financial Corporation: SunTrust Bank ahora Truist Bank, nuestro banco comercial que brinda servicios bancarios, de fideicomiso y de gestión de activos; Truist Investment Services, Inc., un corredor de valores registrado, miembro de la FINRA y SIPC; y una agencia de seguros registrada que brinda productos de valores, anualidades y seguro de vida; Truist Advisory Services, Inc., un asesor de inversiones registrado en la SEC que brinda servicios de asesoramiento en inversiones.

Los comentarios relacionados con los compromisos impositivos son solo a modo informativo. Truist y sus representantes no ofrecen asesoramiento legal o impositivo. Le recomendamos consultar con un asesor legal o impositivo privado antes de llevar adelante acciones que pudieran tener consecuencias legales o impositivas.

Truist Wealth, International Wealth, Center for Family Legacy, Business Owner Specialty Group, Sports and Entertainment Group y Legal and Medical Specialty Groups son nombres comerciales usados por filiales de Truist Financial Corporation.

Truist Securities es el nombre comercial de los servicios de banca corporativa y de inversión de Truist Financial Corporation y sus subsidiarias, que incluyen a Truist Securities, Inc., miembro de FINRA y SIPC.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.

Residentes de la ciudad de New York: es posible que estén disponibles servicios de traducción u otros servicios de acceso en otros idiomas.  Cuando llame a nuestra oficina en relación con la actividad de cobro, si habla un idioma que no sea inglés y necesita servicios de interpretación, asegúrese de informárselo al representante. Una descripción y traducción de los términos de cobro de deudas comúnmente usados está disponible en varios idiomas en www.nyc.gov/dca.

Branch Banking and Trust Company ahora es Truist Bank. Más información.

BB&T y SunTrust se unieron para formar Truist. Ambas instituciones seguirán ofreciendo líneas de producto de forma independiente durante un tiempo. Esto puede incluir el diferimiento de las pautas de suscripción, las características de los productos, los términos, los cargos y los precios. Nuestros amables compañeros de equipo de las sucursales de SunTrust en su área con gusto revisarán con usted sus productos correspondientes. Puede comunicarse con ellos para obtener más información llamando al 800-SUNTRUST o SunTrust.com.

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