Administrar el patrimonio personal

Usted no logró su patrimonio de la misma manera que todos los demás. Usted ha visto oportunidades donde otros no las han visto. Ha trabajado el tiempo que otros no lo han hecho. Ha alcanzado el siguiente nivel antes de lo que imaginó.

En todas las etapas de su vida, optimizar sus recursos es importante. En cada etapa sucesiva, se hace más complejo. Es aquí a donde la relación adecuada marca la diferencia.

Es por eso que BB&T Wealth ofrece un apoyo constante mientras usted recorre el camino desde los primeros años de acumulación de patrimonio hasta el momento en que la preservación de activos se convierte en prioridad y su atención se dirige a las donaciones, a la protección y a la transición. Todo hecho a la medida de sus objetivos. Su vida. Su recorrido.

¿En qué lugar de su recorrido se encuentra?

Administrar las finanzas cotidianas con prudencia es sencillo con todo lo que BB&T tiene para ofrecer:

Durante su vida experimentará varios eventos, algunos planeados y otros no, que tendrán un impacto en sus finanzas.

  • Trabaje junto a un asesor de BB&T Wealth para planificar adecuadamente para los que conoce y tomar decisiones inteligentes sobre los que lo toman por sorpresa
  • Afiance soluciones a medida sin importar si el evento de su vida es un cambio de trabajo, un matrimonio, tener hijos, comprar viviendas, cuidar a padres ancianos, o jubilación
  • Equilibre los objetivos financieros con las obligaciones familiares y profesionales

Sin importar su situación financiera, es importante considerar todos sus objetivos juntos para maximizar la probabilidad de lograrlos.

  • Defina y analice sus objetivos con el equipo asesor de BB&T Wealth
  • Evalúe dónde está hoy con relación a sus objetivos y entienda los cambios necesarios para alcanzar esos objetivos con un análisis detallado de su situación financiera
  • Desarrolle una estrategia que esté alineada con sus objetivos mediante una planificación financiera personal que ofrece un plan detallado que es completo, objetivo, comprensible y factible
  • Implemente su plan y revise el progreso en el tiempo con su equipo asesor de BB&T Wealth y su encargado de estrategia en planificación financiera

Trabajó mucho para hacer crecer su patrimonio y garantizar la ejecución adecuada de su estrategia puede tener un impacto significativo en su patrimonio neto

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Su asesor exclusivo de BB&T Wealth trabaja con usted para coordinar, integrar e incorporar todas las facetas de su vida financiera y todos los segmentos de su estrategia financiera a través de nuestras exclusivas soluciones de administración de patrimonio.

Planificación financiera integral

Una estrategia diseñada exclusivamente para usted que considera todas sus necesidades personales y los planes de negocios.

Banca

Con la gama de servicios Vantage, sus cuentas están integradas para que su vida financiera sea lo más conveniente y gratificante posible.

Crédito estratégico

Las hipotecas, líneas de crédito y soluciones de préstamos personalizadas pueden ser potentes palancas monetarias para sostener toda su estrategia financiera.

Administración de riesgos

La cobertura de seguro apropiada puede proteger sus activos de los desastres inesperados y preservar su patrimonio para las futuras generaciones.

Jubilación e inversiones

Un plan detallado y una estrategia de inversión personalizada le permitirán satisfacer sus objetivos a corto y largo plazo.

Planificación patrimonial y fideicomisos

Puede dejar un legado perdurable que proteja su patrimonio al tiempo que apoya sus intereses filantrópicos.

Sus prioridades

Optimizar el patrimonio empresarial

Haga crecer su empresa, proteja su valor y haga un plan de transición.

Planificación para la jubilación

Desarrolle su estrategia con una visión integral que aborde cada etapa de su viaje hacia la jubilación.

Transferencia del patrimonio

Dé forma a su legado mediante la protección de sus activos al retribuir.

Los préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito están sujetos a aprobación de crédito.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Los productos y servicios de seguros son ofrecidos por BB&T Insurance Services, Inc., una filial de plena propiedad de BB&T Insurance Holdings, Inc.

Las soluciones de inversión son provistas por Branch Banking and Trust Company y por BB&T Investment Services, Inc. BB&T Investment Services, Inc. es una filial registrada de corredores de bolsa de plena propiedad de Branch Banking and Trust Company, miembro de FINRA/SIPC.

Los valores, seguros y servicios de asesoramiento:

  • No son depósitos
  • No están asegurados por la FDIC
  • No tienen garantía del banco
  • No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal o estatal
  • Pueden perder valor

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.