Optimizar el patrimonio empresarial

Maximice sus activos con una estrategia de última generación

Contáctenos - importante (mueve el enfoque hacia abajo)

Ha invertido tiempo y energía para lograr el éxito de su negocio. Ahora es el momento de extender su estrategia para el futuro.

Si todavía está armando su empresa o si está preparado para comenzar con su estrategia de salida, BB&T Wealth le ayuda a formular y ejecutar un plan que integra los objetivos que tiene para su negocio, para usted y para su familia.

¿En qué lugar de su recorrido se encuentra?

Si es dueño de una empresa familiar de varias generaciones, una compañía que se va a vender a un precio óptimo o una empresa que funciona como vehículo de inversión, nunca es temprano para diseñar un plan de futuro para la empresa.

  • Evalúe las opciones disponibles para la disposición y el marco de tiempo a través de la planificación de transición comercial para maximizar el valor y minimizar los impuestos
  • Constate el valor de su empresa a través de metodologías sensatas, métricas clave y puntos de referencia de la industria
  • Determine qué factores pueden aumentar al valor de la empresa y asegúrese de que haya procesos destinados para lograr los resultados deseados

Sin importar lo que le depare el futuro a usted o a su negocio, asegúrese de que todo lo que ha trabajado para construir esté cubierto.

  • Tenga el tipo y la cantidad apropiada de seguros para blindarse contra el riesgo de una pérdida contingente, incierta
  • Resguarde su empresa y su propiedad personal de acreedores o reclamaciones futuras al contar con los documentos y la estructura comercial adecuados disponibles
  • Planifique para las contingencias al preparar un "plan B" con los documentos legales correspondientes y los programas de administración de riesgos en caso de circunstancias imprevistas

La vida se puede complicar cuando el patrimonio personal y la administración de su empresa están muy relacionados, por lo que también es importante tener en cuenta y prepararse para la siguiente fase de su vida una vez que deja la empresa.

  • Desarrolle una estrategia que esté alineada con sus objetivos mediante una planificación financiera personal para administrar de manera efectiva tanto su empresa como sus intereses personales
  • Garantice su patrimonio para las generaciones futuras con una bien desarrollada planificación patrimonial-que es una herramienta fundamental para delinear y cumplir sus deseos durante el resto de su vida y como parte de su legado
  • Conozca los efectos de las opciones de transición de la empresa y el tiempo de sus objetivos financieros y su legado

Diseñar un plan para el futuro de su empresa requiere una experiencia especializada y la mejor solución propone un equilibrio entre las dos partes involucradas: su familia y su empresa.

  • Identifique las habilidades y competencias que necesitan los sucesores y la administración de la empresa
  • Determine sus plazos para el retiro progresivo del puesto de administración activa en favor de otros
  • Detalle cómo comunicar los cambios a los empleados, a los clientes y a otros
  • Prepare a los miembros de su familia al desarrollar un marco de expectativas y responsabilidad para aquellos que dependen de la empresa

¿Listo para dar el siguiente paso?

Programe una cita

Elija un horario conveniente para que un asesor lo llame.

Llame ahora

Hable con un asesor.

Su asesor exclusivo de BB&T Wealth trabaja con usted para coordinar, integrar e incorporar todas las facetas de su vida financiera y todos los segmentos de su estrategia financiera a través de nuestras exclusivas soluciones de administración de patrimonio.

Planificación financiera integral

Una estrategia diseñada exclusivamente para usted que considera todas sus necesidades personales y los planes de negocios.

Banca

Con la gama de servicios Vantage, sus cuentas están integradas para que su vida financiera sea lo más conveniente y gratificante posible.

Crédito estratégico

Las hipotecas, líneas de crédito y soluciones de préstamos personalizadas pueden ser potentes palancas monetarias para sostener toda su estrategia financiera.

Administración de riesgos

La cobertura de seguro apropiada puede proteger sus activos de los desastres inesperados y preservar su patrimonio para las futuras generaciones.

Jubilación e inversiones

Un plan detallado y una estrategia de inversión personalizada le permitirán satisfacer sus objetivos a corto y largo plazo.

Planificación patrimonial y fideicomisos

Puede dejar un legado perdurable que proteja su patrimonio al tiempo que apoya sus intereses filantrópicos.

Sus prioridades

Administrar el patrimonio personal

Gestione las finanzas cotidianas, prepárese para los sucesos en la vida y proteja su patrimonio para lograr objetivos financieros.

Planificación para la jubilación

Desarrolle su estrategia con una visión integral que aborde cada etapa de su viaje hacia la jubilación.

Transferencia del patrimonio

Dé forma a su legado mediante la protección de sus activos al retribuir.

Los préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito están sujetos a aprobación de crédito.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Los productos y servicios de seguros son ofrecidos por BB&T Insurance Services, Inc., una filial de plena propiedad de BB&T Insurance Holdings, Inc.

Las soluciones de inversión son provistas por Branch Banking and Trust Company y por BB&T Investment Services, Inc. BB&T Investment Services, Inc. es una filial registrada de corredores de bolsa de plena propiedad de Branch Banking and Trust Company, miembro de FINRA/SIPC.

Los valores, seguros y servicios de asesoramiento:

  • No son depósitos
  • No están asegurados por la FDIC
  • No tienen garantía del banco
  • No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal o estatal
  • Pueden perder valor

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.