Transferencia del patrimonio

Sus valores, su patrimonio. Todo se transfiere junto.

El patrimonio que ha generado puede mejorarse significativamente a través del legado que deje

Transferir su patrimonio es mucho más que la distribución de sus activos. Tiene en cuenta las causas a las que quiere ayudar, el patrimonio o el negocio que quiere transferir y los herederos que quiere proteger. Se centra en sus valores más profundos y evalúa su panorama financiero completo para colocar su patrimonio de tal manera que enriquezca la vida de los demás en los años por venir.

En BB&T Wealth, recomendamos estrategias de transferencia de activos que cumplan con sus objetivos filantrópicos e impositivos durante su vida y permitan que sus deseos se cumplan más allá de su vida.

¿En qué lugar de su recorrido se encuentra?

Dar forma al legado

Pensar acerca de su legado permite obtener resultados exitosos en cada área de la vida de una persona, desde las circunstancias financieras hasta las relaciones familiares y el impacto filantrópico.

Proteger activos

La planificación del legado facilita la administración de problemas de patrimonio más complejos y permite tener tranquilidad al proteger su patrimonio de los costos a largo plazo y brindarle seguridad financiera para los que ama.

Donar

Para muchas personas, donar es muy importante y gratificante para hacer que el mundo sea un mejor lugar para usted, sus hijos y las generaciones futuras

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BB&T Wealth

Su asesor exclusivo de BB&T Wealth trabaja con usted para coordinar, integrar e incorporar todas las facetas de su vida financiera y todos los segmentos de su estrategia financiera a través de nuestras exclusivas soluciones de administración de patrimonio.

Nuestras soluciones

Planificación financiera integral

Una estrategia diseñada exclusivamente para usted que considera todas sus necesidades personales y los planes de negocios.

Banca

Con la gama de servicios Vantage, sus cuentas están integradas para que su vida financiera sea lo más conveniente y gratificante posible.

Crédito estratégico

Las hipotecas, líneas de crédito y soluciones de préstamos personalizadas pueden ser potentes columnas monetarias para sostener toda su estrategia financiera.

Administración de riesgos

La cobertura de seguro apropiada puede proteger sus activos de los desastres inesperados y preservar su patrimonio para las futuras generaciones.

Jubilación e inversión

Un plan detallado y una estrategia de inversión personalizada le permitirán satisfacer sus objetivos a corto y largo plazo.

Planificación patrimonial y de fideicomiso

Puede dejar un legado perdurable que proteja su patrimonio al tiempo que apoya sus intereses filantrópicos.

Sus prioridades

Administrar el patrimonio personal

Ocúpese de sus finanzas diarias, prepárese para los eventos de la vida y proteja su patrimonio para alcanzar sus objetivos financieros.

Optimizar el patrimonio empresarial

Haga crecer su empresa, proteja su valor y haga un plan de transición.

Planificación para la jubilación

Desarrolle su estrategia con una visión integral que aborde cada etapa de su viaje hacia la jubilación.

Los préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito están sujetos a aprobación de crédito.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales son proporcionados por Truist Bank, miembro de FDIC.

Productos de inversión y seguros:

• No están asegurados por la FDIC ni por ninguna otra agencia del gobierno • No están garantizados por ningún banco • Pueden perder valor

Truist, BB&T®, BB&T Securities®, BB&T Sterling Advisors, Sterling Capital®, BB&T Investments, BB&T Scott & Stringfellow®, SunTrust®, SunTrust PortfolioView, SunTrust Robinson Humphrey®, SunTrust Premier Program®, AMC Pinnacle®, AMC Premier®, Access 3®, Signature Advantage Brokerage, Custom Choice Loan®, SunTrust SummitView® y GFO Advisory Services® son marcas de servicio de Truist Financial Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Servicios prestados por las siguientes filiales de Truist Financial Corporation: los productos y servicios bancarios, incluidos préstamos y cuentas de depósito, son ofrecidos por SunTrust Bank y Branch Banking and Trust Company, que ahora son Truist Bank, miembro de FDIC. Los servicios  de fideicomisos y administración de inversiones son ofrecidos por SunTrust Bank y Branch Banking and Trust Company, que ahora son Truist Bank, y SunTrust Delaware Trust Company. Los valores, las cuentas de corretaje o los seguros (incluidas las anualidades) son ofrecidos por SunTrust Investment Services, Inc. y BB&T Securities, LLC, y P.J. Robb Variable Corp., que son corredores de bolsa registrados en la SEC, miembros de FINRA, SIPC y una agencia de seguros con licencia donde corresponda. Los servicios de asesoramiento en inversiones son ofrecidos por SunTrust Advisory Services, Inc., GFO Advisory Services, LLC, BB&T Securities, LLC, Sterling Capital Management, LLC, Precept Advisory Group, LLC, y BB&T Institutional Investment Advisors Inc.; todos son asesores en inversiones registrados en la SEC. BB&T Sterling Advisors, BB&T Investments y BB&T Scott & Stringfellow son divisiones de BB&T Securities, LLC. Los productos de fondos mutuos son ofrecidos por Sterling Capital Management, LLC. Los productos y servicios hipotecarios se ofrecen a través de SunTrust Mortgage, un nombre comercial de SunTrust Bank, que ahora es Truist Bank.

La presente información se proporciona con fines informativos solamente y no representa ninguna declaración oficial de su cuenta de SunTrust Investment Services, Inc. Consulte sus estados de cuenta mensuales o trimestrales para ver un registro completo de sus transacciones, valores en cartera y saldos.

"Asesores de SunTrust" puede hacer referencia a funcionarios o personas asociadas de las siguientes filiales de Truist Financial Corporation: SunTrust Bank que ahora es Truist Bank, nuestro banco comercial, que ofrece servicios bancarios, de fideicomisos y administración de activos; SunTrust Investment Services, Inc., un corredor de bolsa registrado, que es miembro de FINRA y SIPC, y una agencia de seguros con licencia que ofrece valores, anualidades y productos de seguro de vida; SunTrust Advisory Services, Inc., un asesor en inversiones registrado en la SEC que ofrece servicios de asesoramiento en inversiones.

SunTrust Private Wealth Management, International Wealth Management, GenSpring, Business Owner Specialty Group, Sports and Entertainment Group y Legal and Medical Specialty Groups son nombres comerciales utilizados por SunTrust Bank, que ahora es Truist Bank, SunTrust Investment Services, Inc., y SunTrust Advisory Services, Inc.

SunTrust Robinson Humphrey es el nombre comercial de los servicios de banca corporativa y de inversión de Truist Financial Corporation y sus subsidiarias, que incluyen a SunTrust Robinson Humphrey, Inc., miembro de FINRA y SIPC.

Los productos y servicios de seguro que se ofrecen a través de McGriff Insurance Services, Inc., una filial de BB&T Insurance Holdings, Inc., no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen la garantía de ningún banco, no están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal y pueden perder valor.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.

Branch Banking and Trust Company ahora es Truist Bank. Más información.

BB&T y SunTrust se unieron para formar Truist. Ambas instituciones seguirán ofreciendo líneas de producto de forma independiente durante un tiempo. Esto puede incluir el diferimiento de las pautas de suscripción, las características de los productos, los términos, los cargos y los precios. Nuestros amables compañeros de equipo de las sucursales de SunTrust en su área con gusto revisarán con usted sus productos correspondientes. Puede comunicarse con ellos para obtener más información llamando al 800-SUNTRUST o SunTrust.com.

Protección completa al cliente de BB&T

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