Transferencia del patrimonio

Sus valores, su patrimonio. Se transfiere todo junto

El patrimonio que ha generado puede mejorarse significativamente a través del legado que deje

Transferir su patrimonio es mucho más que la distribución de sus activos. Tiene en cuenta las causas a las que quiere ayudar, el patrimonio o el negocio que quiere transferir y los herederos que quiere proteger. Se centra en sus valores más profundos y evalúa su panorama financiero completo para colocar su patrimonio de tal manera que enriquezca la vida de los demás en los años por venir.

En BB&T Wealth, recomendamos estrategias de transferencia de activos que cumplan con sus objetivos filantrópicos e impositivos durante su vida y permitan que sus deseos se cumplan más allá de su vida.

¿En qué lugar de su recorrido se encuentra?

Dar forma al legado

Pensar acerca de su legado permite obtener resultados exitosos en cada área de la vida de una persona, desde las circunstancias financieras hasta las relaciones familiares y el impacto filantrópico.

Proteger activos

La planificación del legado facilita la administración de problemas de patrimonio más complejos y permite tener tranquilidad al proteger su patrimonio de los costos a largo plazo y brindarle seguridad financiera para los que ama.

Donar

Para muchas personas, donar es muy importante y gratificante para hacer que el mundo sea un mejor lugar para usted, sus hijos y las generaciones futuras

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BB&T Wealth

Su asesor exclusivo de BB&T Wealth trabaja con usted para coordinar, integrar e incorporar todas las facetas de su vida financiera y todos los segmentos de su estrategia financiera a través de nuestras exclusivas soluciones de administración de patrimonio.

Nuestras soluciones

Planificación financiera integral

Una estrategia diseñada exclusivamente para usted que considera todas sus necesidades personales y los planes de negocios.

Banca

Con la gama de servicios Vantage, sus cuentas están integradas para que su vida financiera sea lo más conveniente y gratificante posible.

Crédito estratégico

Las hipotecas, líneas de crédito y soluciones de préstamos personalizadas pueden ser potentes columnas monetarias para sostener toda su estrategia financiera.

Administración de riesgos

La cobertura de seguro apropiada puede proteger sus activos de los desastres inesperados y preservar su patrimonio para las futuras generaciones.

Jubilación e inversión

Un plan detallado y una estrategia de inversión personalizada le permitirán satisfacer sus objetivos a corto y largo plazo.

Planificación patrimonial y de fideicomiso

Puede dejar un legado perdurable que proteja su patrimonio al tiempo que apoya sus intereses filantrópicos.

Sus prioridades

Administrar el patrimonio personal

Ocúpese de sus finanzas diarias, prepárese para los eventos de la vida y proteja su patrimonio para alcanzar sus objetivos financieros.

Optimizar el patrimonio empresarial

Haga crecer su empresa, proteja su valor y haga un plan de transición.

Planificación para la jubilación

Desarrolle su estrategia con una visión integral que aborde cada etapa de su viaje hacia la jubilación.

Los préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito están sujetos a aprobación de crédito.

Solo los productos de depósito están asegurados por la FDIC.

Los servicios bancarios tradicionales se proporcionan a través de Branch Banking and Trust Company, Miembro de FDIC.

Las soluciones de inversión son proporcionadas por BB&T Investments, una división de BB&T Securities, LLC (opens in a new tab) miembro de FINRA (opens in a new tab)/SIPC (opens in a new tab). BB&T Securities, LLC es una filial no bancaria de plena propiedad de BB&T Corporation. Las anualidades y los productos de seguros o valores vendidos, ofrecidos o recomendados por BB&T Investments no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen garantía de ningún banco ni de ninguna agencia federal del gobierno, y pueden perder valor.

Los productos y servicios de seguro que se ofrecen a través de McGriff Insurance Services, Inc., una filial de BB&T Insurance Holdings, Inc., no son depósitos, no están asegurados por la FDIC, no tienen la garantía de ningún banco, no están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal y pueden perder valor.

La información proporcionada no debe considerarse como consejo de tipo impositivo o legal. Consulte con su asesor impositivo y/o su abogado sobre sus circunstancias individuales.